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全球養老金投資之日本、新加坡和挪威
2015-8-27 11:09:21 來源:第壹財經網站 瀏覽 1565 次

  日本養老投資基金重倉股市

  日本通過政府養老金投資基金(GPIF)來管理數額高達1.25萬億美元的養老金,該機構也因此成為世界上最大的公共養老金投資機構。該基金在資本市場投資中的策略偏保守。長期以來,GPIF的資產配置以債券投資為主,但是,從投資成果來看,保守的策略不僅沒能保障資產安全,還導致了養老金資產的大幅縮水。

  據報道,截至今年3月,GPIF在2014年財年的投資收益同比增長將近50%,投資收益率達到12.27%,均創下自2001年基金成立以來的歷史新高。安倍政府壹直推動GPIF更多地配置回報較為豐厚的股票資產,以提振經濟並滿足社會人口少子化和老齡化的需求。目前,日本國內股票占GPIF投資比重從15.9%上調至22%,外國股票比例也從15%提高到20%。

全球養老金投資之日本、新加坡和挪威

  新加坡中央公積金“最神秘”

  新加坡的養老金運營是典型的政府集中管理模式,被稱為中央公積金。與其他國家養老金不同的是,該制度為持有人設立四個賬戶,同時覆蓋養老、住房和醫療等多個領域,由政府、企業代表、雇員代表和社會保障專家共同組成的董事會對中央公積金管理局進行監督管理。政府對中央公積金進行償還擔保,但是該基金的收繳、管理和投資均獨立於政府。

  具體來說,中央公積金通過購買政府發行的特別債券被匯總至新加坡政府投資公司進行統籌投資,該公司成立於1981年,目前管理資產超兩千億美元,長期以來被認為是“亞洲最大最神秘的投資者”。中央公積金的投資主要用於安全性比較高的國內基礎設施建設和部分國外資產投資,該公司網站最新發布的數據顯示,過去20年的年投資回報率將近5%。

  挪威主權養老基金也投資A股

  縱觀全球各國養老金管理制度,有壹個國家憑借養老基金蟬聯全球主權財富基金榜首多年,那就是擁有超過8000億美元市值的挪威政府全球養老基金。根據挪威銀行數據,該養老基金目前市值水平已經達到6.907萬億挪威克朗,約合8295億美元。

  挪威銀行今年3月發布的數據顯示,挪威政府全球養老基金2014年的投資回報率達到7.6%,在股票、債券和房地產三個領域的資產配置比例分別為61.3%、36.5%和2.2%。

  該基金年報顯示,股票投資回報率尤為突出,超過26%,其中北美洲和歐洲的公司占該基金股票投資標的70%以上,此外,配置比例不得高於5%的房地產領域也收獲了11.8%的回報率。值得註意的是,2014年,該基金投資總額的1.8%用於中國股市投資,持有內地514家公司共計1140億挪威克朗(約合877億人民幣)的股權。

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